محیط معاملاتی خود را بشناسید
فرض کنید دو نفر به جنگ رفته‌اند. فرد نادان همیشه بدون هیچ استراتژی و برنامه‌ای، کورکورانه وارد میدان نبرد می‌شود مانند فرد گرسنه‌ای که رستوران مورد علاقه خود را پیدا کرده است.
اما فرد خردمند همیشه ابتدا گزارش وضعیت را بررسی میکند تا شرایطی را که بر نتیجه جنگ تأثیرگذار است بسنجد.
ما نیز همیشه باید گزارش وضعیت را درباره‌ی محیط معاملاتی دریافت کنیم. این بدان معناست که باید واقعاً بدانیم در چه نوع محیطی هستیم. برخی از معامله‌گران بازار ارز از سیستم‌هایی که استفاده می‌کنند شکایت دارند.
البته گاهی سیستم نیز ایراد دارد. اما در باقی موارد، سیستم به صورت بالقوه سودآور است اما در محیط معاملاتی درست مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
معامله‌گران فصلی بازار ارز در تلاشند تا یک استراتژی مناسب برای محیط بازاری که در حال معامله در آن هستند، پیدا کنند.
زمان استفاده از ابزار فیبوناچی و یافتن بازگشت‌ها است یا محدوده‌ها حاکم‌اند؟
همانگونه که سرمربی یک تیم ورزشی در شرایط و مقابل رقبای مختلف، برنامه‌ی متفاوتی پیاده میکند، شما نیز باید با توجه به محیط معاملاتی، استراتژی خود را تغییر دهید.
با دانستن اینکه در چه محیط بازاری معامله می‌کنیم، می‌توانیم یک استراتژی برمبنای روند برای بازار دارای روند و یک استراتژی برمبنای محدوده برای بازار دارای محدوده انتخاب کنیم.
آیا نگران این هستید که نتوانید از استراتژی محدوده یا استراتژی مبتنی بر روند خود استفاده کنید؟
نترسید!
بازار ارز در بازه‌های زمانی مختلف، این فرصت را برای شما فراهم می‌آورد که از این استراتژی‌ها استفاده کنید.
با دانستن استراتژی مناسب، انتخاب شاخص مناسب نیز برای شما راحت‌تر خواهد شد.
مثلاً، فیبوناچی‌ها و خطوط روند در بازارهای دارای روند و نقاط چرخش و سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای دارای محدوده مفید هستند.
قبل از تشخیص این فرصت‌ها، ابتدا باید محیط معاملاتی را تعیین کنید. حالت بازار را می‌توان به سه سناریو تقسیم کرد:
۱. دارای روند صعودی
۲. دارای روند نزولی
۳. دارای محدوده
بازار دارای روند چیست؟
بازار دارای روند، بازاری است که در آن قیمت معمولاً به یک سمت در حال حرکت است.
درست است که قیمت هر از چندگاهی خلاف روند حرکت میکند، اما بازه‌های زمانی طولانی‌تر نشان می‌دهند که همه‌ی آن‌ها بازگشت بوده‌اند.
روندها معمولاً با «حداکثرهای بیشتر» و «حداقل‌های بیشتر» در روند صعودی، و «حداکثرهای کمتر» و «حداقل‌های کمتر» در روند نزولی شناخته می‌شوند.
معامله‌گران در معاملات خود با استفاده از استراتژی مبتنی بر روند، معمولاً از ارزهای اصلی و نیز ارزهایی که شامل دلار آمریکا هستند استفاده می‌کنند، زیرا این جفت‌ها گرایش به روند دارند و نقدینگی بیشتری نسبت به جفت‌های دیگر دارند.
نقدینگی در استراتژی‌های مبتنی بر روند بسیار اهمیت دارد. هرچه نقدینگی جفت ارزی بیشتر باشد، می‌توان منتظر تحرک بیشتر (یا به عبارت دیگر، نوسانات) بود.
هرچه جفت ارزی تحرک بیشتری نشان دهد، می‌توانید استفاده بهتری از ابزار فنی خود کرده و تعیین کنید که آیا جفت ارزی در حال روند هست یا نه.
ADX در بازار دارای روند
با استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) می‌توانید تعیین کنید که آیا بازار در حال روند هست یا خیر.
این شاخص توسط جی. ولز وایلدر کشف شد و برای تعیین اینکه آیا قیمت با قدرت در یک جهت حرکت میکند یا نه – مثلاً در حال روند است یا در محدوده – از ارزش‌هایی بین ۰ تا ۱۰۰ استفاده میکند.
ارزش‌های بیشتر از ۲۵ معمولاً نشان می‌دهند که قیمت در حال روند است یا در روندی قوی قرار دارد.
هرچه رقم بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.
با این وجود، ADX یک شاخص تأخیری است، بدان معنا که لزوماً آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. همچنین یک شاخص بدون جهت است، بدان معنا که رقم آن مثبت است – خواه قیمت در روند صعودی باشد یا نزولی.
به مثال زیر توجه کنید. با وجود اینکه ADX بیشتر از ۲۵ است، قیمت در حال سقوط است.
میانگین‌های متحرک در بازار دارای رود
اگر علاقه چندانی به ADX ندارید، می‌توانید از میانگین‌های متحرک ساده استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید.
میانگین متحرک ساده 7بازه‌ای، 20بازه‌ای و 65بازه‌ای را روی نمودار خود قرار دهید. سپس منتظر بمانید تا به هم فشرده شوند و مجدداً از یکدیگر فاصله بگیرند.
اگر SMA هفت بازه‌ای بالای SMA بیست بازه‌ای، و SMA بیست بازه‌ای بالای SMA شصت و پنج بازه‌ای قرار گرفت، قیمت در روند صعودی است.
از سوی دیگر اگر SMA هفت بازه‌ای زیر SMA بیست بازه‌ای، و SMA بیست بازه‌ای زیر SMA شصت و پنج بازه‌ای قرار گرفت، قیمت در روند نزولی است.
باندهای بولینگر در بازار دارای روند
یکی از ابزارهایی که هم در استراتژی مبتنی بر محدوده و هم در یافتن روند مفید است، باندهای بولینگر یا همان باندها است.
آنچه باید درباره روندها بدانید این است که تقریباً کمیاب هستند. برخلاف آنچه تصور می‌کنید، قیمت‌ها در 70 تا 80 درصد از موارد در محدوده هستند. به عبارت دیگر، قاعده این است که قیمت در محدوده باشد.
پس اگر قیمت‌ها، از «قاعده» منحرف شدند حتماً در روند هستند، درست است؟ کدام یک از ابزارهای فنی که در درس‌های گذشته خوانده‌اید، انحراف را می‌سنجد؟
اگر پاسختان باندهای بولینگر بود، بیسکوییت و شیر سایبری به شما تعلق می‌گیرد! بفرمایید میل کنید!
باندهای بولینگر دارای فرمول انحراف استاندارد هستند. اما از اینکه می‌خواهید مثل بچه خرخوان‌ها بفهمید که منظورمان چیست، خجالت نکشید.
برای تعیین روند، به صورت زیر از باندهای بولینگر استفاده می‌کنیم. خودتان را برای دیوانه‌بازی آماده کنید!
یک مجموعه از باند را با انحراف استاندارد ۱ و مجموعه دیگر را با انحراف استاندارد ۲ روی نمودار قرار دهید. سه منطقه قیمت خواهید دید: منطقه فروش، منطقه خرید، و «سرزمین هیچکس».
- منطقه فروش: منطقه‌ای است بین دو باند انتهایی انحراف استاندارد ۱ (1SD) و انحراف استاندارد ۲ (2SD). به یاد داشته باشید که قیمت باید بین باندها باشد تا آن منطقه را منطقه فروش بدانیم.
- منطقه خرید: منطقه‌ای است بین دو باند بالایی 1SD و 2SD. همانند منطقه فروش، قیمت باید بین باندها باشد تا آن منطقه را منطقه خرید بدانیم.
- سرزمین هیچکس: منطقه‌ای که بین باندهای انحراف استاندارد ۱ وجود دارد، منطقه‌ای است که بازار برای یافتن مسیر خود در تلاطم است. اگر قیمت واقعاً در «سرزمین هیچکس» قرار داشته باشد، در میان این منطقه بسته خواهد شد.
باندهای بولینگر، تأیید بصری روند را ساده‌تر می‌کنند.
- وقتی قیمت در منطقه فروش است، می‌توان روندهای نزولی را تأیید کرد.
- وقتی قیمت در منطقه خرید است، می‌توان روندهای صعودی را تأیید کرد.
بازار دارای محدوده چیست؟
بازار دارای محدوده، بازاری است که در آن قیمت بین یک حداکثر و یک حداقل معین پرش دارد. حداکثر به‌عنوان سطح مقاومت اصلی عمل میکند که به نظر می‌رسد قیمت نمی‌تواند آن را بشکند.
همچنین، حداقل به‌عنوان سطح حمایت اصلی عمل میکند که به نظر می‌رسد قیمت نمی‌تواند آن را بشکند. حرکت بازار به صورت افقی یا دوجانبه است.
ADX در بازار دارای محدوده
یکی از روش‌های مشخص کردن اینکه آیا بازار دارای محدوده است یا خیر، استفاده از ADX است. وقتی ADX کمتر 25 باشد، می‌توان گفت که بازار دارای محدوده است. به یاد داشته باشید که هرچه ارزش ADX کمتر باشد، روند ضعیف‌تر است.
باندهای بولینگر در بازار دارای محدوده
درواقع، وقتی نوسانات بازار کمتر باشد، باندهای بولینگر منقبض می‌شوند و وقتی نوسانات بیشتر باشد، منبسط می‌شوند. به همین دلیل، باندهای بولینگر ابزار مناسبی برای استراتژی‌های شکست هستند.
وقتی باندها باریک و به هم فشرده هستند، نوسانات کمتر است و باید حرکت قیمت در یک جهت کمتر باشد. با این وجود، وقتی باندها در حال دور شدن از یکدیگر هستند، نوسانات افزایش می‌یابد و احتمالاً حرکت قیمت در یک جهت بیشتر می‌شود.
معمولاً محیط‌های معاملاتی دارای محدوده شامل باندهای باریک‌تری هستند و به صورت افقی شکل می‌گیرند. در این مورد، مشاهده می‌کنیم که با حرکت قیمت در محدوده‌ای تنگ‌تر، باندهای بولینگر به هم فشرده می‌شوند.
ایده‌ی اصلی نهفته در استراتژی مبتنی بر محدوده این است که جفت ارزی حداکثر و حداقلی دارد که معمولاً در بین آن‌ها معامله می‌شوند.
معامله‌گران با خرید نزدیک به حداقل، امیدوارند که در حدود حداکثر کسب سود کنند. معامله‌گران با فروش نزدیک به حداکثر، امیدوارند که در حدود حداقل کسب سود کنند. ابزارهای رایجی که بدین منظور استفاده می‌شوند، کانال‌هایی مانند مثال بالا و باندهای بولینگر هستند.
استفاده از نوسان‌سازهایی مانند شاخص تصادفی و RSI به شما کمک خواهد کرد تا شانس یافتن نقاط بازگشت در محدوده افزایش یابد، زیرا آن‌ها شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی می‌کنند. مثال زیر، نمودار GBP/USD را نشان می‌دهد.
نکته:
بهترین جفت‌ها برای استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر محدوده، جفت‌های متقابل است. منظور از جفت‌های متقابل، جفت‌هایی است که USD در آن‌ها وجود ندارد.
یکی از شناخته‌شده‌ترین جفت‌ها در معاملات محدوده، EUR/CHF است. نرخ رشد مشابه اتحادیه اروپا و سوئیس موجب شده تا نرخ تبادل EUR/CHF از ثبات خوبی برخوردار باشد.
نتیجه‌گیری
چه در محیط دارای روند و چه در محیط دارای محدوده معامله می‌کنید، مطمئن باشید که در هر صورت می‌توانید کسب سود کنید.
نحوه‌ی انتخاب رأس‌ها و انتهاها را در هر دو محیط بازار یاد بگیرید.
با شناخت ویژگی‌های محیط‌های مختلف بازار، می‌توانید استراتژی مناسب را برای معاملات خود انتخاب کنید.
روزی مرد حکیمی در پارک مرکزی گفت: «فقط یک نادان بیسکوییت خود را در سس سالسا فرو میکند!»
اصلاح یا بازگشت؟
آیا قبلاً در این موقعیت قرار گرفته‌اید؟
به نظر می‌رسد که قیمت افزایش پیدا کند و زمان خرید باشد.
کاملاً اشتباه است!
شما با «اصلاح همواری» روبرو شده‌اید!
هیچکس دوست ندارد با «اصلاح هموار» روبرو شود اما متأسفانه گاهی اتفاق می‌افتد.
چرا؟
در مثال فوق، معامله‌گر موفق به تشخیص تفاوت بین اصلاح و بازگشت نشده است. به جای اینکه صبور باشد و روند نزولی کلی را ادامه دهد، تصور کرد که بازگشت در راه است و دستور خرید را تنظیم کرد. بله، پولش را از دست داد!
در این درس، ویژگی‌های اصلاح و بازگشت، نحوه تشخیص آن‌ها و نحوه حفاظت از خود دربرابر نشانه‌های کاذب را فراخواهید گرفت.
اصلاح چیست؟
اصلاح، حرکت موقتی قیمت برخلاف روند غالب است. به عبارت دیگر، منطقه‌ی حرکت قیمت که برخلاف روند حرکت میکند اما مجدداً به حرکت خود در روند ادامه می‌دهد.
ساده بود؟ پس ادامه می‌دهیم…
بازگشت چیست؟
بازگشت، تغییر در روند کلی قیمت است. وقتی روند صعودی به روند نزولی تبدیل می‌شود، بازگشت اتفاق افتاده است. وقتی روند نزولی به روند صعودی تبدیل می‌شود، باز هم بازگشت اتفاق افتاده است. با استفاده از مثال فوق، بازگشت را نشان خواهیم داد.
چه باید کرد؟
وقتی با اصلاح یا بازگشت احتمالی روبرو شدید، سه انتخاب دارید:
- اگر در موقعیتی قرار دارید، می‌توانید در آن باقی بمانید. اگر مشخص شود که اصلاح، یک بازگشت بلندمدت‌تر بوده، احتمالاً ضرر خواهید کرد.
- می‌توانید موقعیت خود را ببندید و اگر قیمت دوباره با روند کلی همراه شد، مجدداً وارد شوید. البته اگر قیمت با شیب زیاد به یک سمت حرکت کند، فرصت معامله را از دست خواهید داد. همچنین در ورود مجدد، کمی از پول خود را باید صرف اسپردها کنید.
- می‌توانید کلاً موقعیت خود را ببندید. این کار، بسته به ساختار معامله و آنچه بعداً اتفاق می‌افتد، موجب ضرر (اگر قیمت به ضرر شما حرکت کند) یا سود (اگر قیمت در رأس یا انتها بسته شود) خواهد شد.
به دلیل اینکه احتمال وقوع بازگشت در هر زمانی وجود دارد، انتخاب بهترین راه همیشه ساده نیست. به همین دلیل است که استفاده از نقاط توقف زیان، تکنیک خوبی برای مدیریت ریسک در معاملات دارای روند است. با استفاده از آن می‌توانید از سود خود محافظت کنید و مطمئن باشید که همیشه هنگام وقوع یک بازگشت بلندمدت، کمی سود کرده‌اید.
نحوه شناسایی بازگشت‌ها
تشخیص صحیح بازگشت‌ها و اصلاح‌ها منجر به کاهش معاملات ناموفق خواهد شد و حتی معاملات موفق نیز خواهید داشت.
طبقه‌بندی حرکت قیمت به بازگشت و اصلاح بسیار اهمیت دارد.
تشخیص اصلاح موقتی تغییر قیمت با بازگشت بلندمدت روند، تفاوت‌های کلیدی فراوانی به شرح زیر دارد:
| اصلاح | بازگشت |
| معمولاً پس از تحرکات بزرگ قیمت اتفاق می‌افتد. | احتمال وقوع آن در هر زمانی وجود دارد. |
| بازگشت کوتاه‌مدت بدون دوام | تحرک قیمت بلندمدت |
| عوامل بنیادی (مثلاً محیط اقتصاد کلان) تغییر نمی‌کند. | عوامل بنیادی تغییر میکند که معمولاً کاتالیزوری برای بازگشت بلندمدت است. |
| در روند صعودی، تمایل به خرید وجود دارد بنابراین احتمالاً قیمت افزایش می‌یابد. در روند نزولی، تمایل به فروش وجود دارد بنابراین احتمالاً قیمت کاهش می‌یابد. | در روند صعودی، تمایل کمی به خرید وجود دارد در نتیجه به قیمت فشار وارد می‌شود تا کاهش یابد. در روند نزولی، تمایل کمی به فروش وجود دارد درنتیجه به قیمت فشار وارد می‌شود تا افزایش یابد. |
شناسایی اصلاح
رایج‌ترین روش برای شناسایی اصلاح، سطوح فیبوناچی است.
اصلاح‌های قیمت قبل از ادامه روند کلی اکثراً در حدود سطوح فیبوناچی اصلاحی 38.2%، 50.0% و 61.8% قرار دارند.
اگر قیمت فراتر از این سطوح بروند احتمالاً نشانه وقوع بازگشت است. توجه کنید که نگفتیم حتماً این اتفاق می‌افتد. همانگونه که تاکنون متوجه شده‌اید، آنالیز فنی علم مطلق نیست یعنی هیچ چیز قطعی نیست… خصوصاً در بازار ارز.
در این مثال، قیمت قبل از ازسرگیری روند صعودی، در سطح فیبوناچی اصلاحی ۶۱٫۸٪ توقف کرده است. پس از مدتی، دوباره به عقب بازگشته و قبل از افزایش بیشتر، در سطح اصلاحی ۵۰٪ باقی مانده است.
روش دیگر برای تشخیص بازگشت قیمت، استفاده از نقاط چرخش است.
در روند صعودی، معامله‌گران به نقاط حمایت کمتر توجه می‌کنند (3S، 2S، 1S) و منتظر شکست آن می‌مانند. در روند نزولی، معامله‌گران به نقاط مقاومت بیشتر توجه می‌کنند (3R، 2R، 1R) و منتظر شکست آن می‌مانند.
اگر این سطوح شکسته شوند، احتمالاً بازگشتی در راه است! برای اطلاعات بیشتر یا یادآوری بهتر به درس نقاط بازگشت مراجعه کنید!
روش آخر، استفاده از خطوط روند است. وقتی یک خط روند اصلی شکسته می‌شود، احتمالاً بازگشتی صورت خواهد گرفت.
با استفاده از این ابزار فنی همراه با الگوهای نموداری شمعی، می‌توانید احتمال تشخیص وقوع یا عدم وقوع بازگشت را بالاتر ببرید.
برای تشخیص بازگشت‌ها، روش‌های دیگری نیز وجود دارد. و درنهایت، هیچ چیز جای تمرین و تجربه را نمی‌گیرد.
با تمرین کافی می‌توانید روش تشخیص بازگشت و اصلاح را که با شخصیت معاملاتی شما هماهنگ است، پیدا کنید.
از خودتان دربرابر بازگشت‌ها محافظت کنید
پیپ خوشحال، همیشه وقتی به ساحل یا استخر می‌رود، شناور بادی صورتی اردکی خود را می‌پوشد. وقتی اصلاح‌ها را معامله میکند، از نقاط توقف زیان استفاده میکند.
شناور بادی صورتی اردکی، جان شما را نجات می‌دهد. نقاط توقف زیان، سرمایه‌ی شما را نجات می‌دهند.
همانگونه که قبلاً گفتیم، احتمال وقوع بازگشت‌ها در هر زمانی وجود دارد. ممکن است اصلاح‌ها بدون اطلاع قبلی به بازگشت تبدیل شوند.
با استفاده از نقاط توقف زیان متحرک می‌توانید از خروج نابهنگام خود از موقعیت‌ها در زمان اصلاح یا بازگشت جلوگیری کنید.
نتیجه‌گیری
لزومی ندارد که «بازگشت هموار» مانع از شما شود. لزومی ندارد همه‌ی پول خود را از دست بدهید.
تنها کاری که باید بکنید، تشخیص تفاوت میان بازگشت و اصلاح است. این بخشی از رشد شما در مقام معامله‌گر است. با این توانایی می‌توانید معاملات ناموفق خود را کاهش دهید.
با تمرین و تجربه‌ی فراوان می‌توانید هماهنگ با اصلاح‌ها معامله کنید و به دفعات بیشتری از معاملات خود سود ببرید.
آزمون 2
- کدام یک از موارد زیر، یکی از سناریوهای احتمالی بازار است؟
- روند صعودی
- روند نزولی
- محدوده
- همه گزینه‌های فوق
- وقتی قیمت به یک جهت در حال حرکت است، چه سناریویی در جریان است؟
- محدوده
- دارای روند
- راکد
- در روند صعودی، قیمت به کدامیک از موارد زیر شکل می‌دهد؟
- حداکثرهای بیشتر، حداقل‌های کمتر
- حداکثرهای کمتر، حداقل‌های بیشتر
- حداکثرهای بیشتر، حداقل‌های بیشتر
- درست یا نادرست: هرچه نقدینگی جفت ارزی بشتر باشد، فراریت بیشتر است.
- درست
- نادرست
- نمیدانم
- کدامیک از شاخص‌های زیر برای تعیین قدرت روند به کار برده می‌شود؟
- ADX
- شاخص تصادفی
- ابزار فیبوناچی
- اگر قیمت بین حداقل و حداکثر در حال پرش باشد، چه سناریویی وجود دارد؟
- محدوده
- روند صعودی
- روند نزولی
- درست یا نادرست: هرچه ارزش ADX کمتر باشد، روند قوی‌تر است.
- درست
- نادرست
- نمیدانم
- باندهای بولینگر به هم فشرده نشانه چیست؟
- فراریت کم
- فراریت زیاد
- نقدینگی زیاد
- کدام یک از جفت‌های زیر برای استفاده در استراتژی‌های مبتنی بر محدوده مناسب است؟
- جفت‌های اصلی
- دلار-کالا (commodolls)
- ارزهای متقابل
- ویژگی کدامیک از رفتارهای قیمت، حرکت موقتی برخلاف روند غالب است؟
- اصلاح
- بازگشت
- محدوده
- درست یا نادرست: احتمال وقوع بازگشت در هر زمانی وجود دارد.
- درست
- نادرست
- نمیدانم
- وقتی عوامل بنیادی تغییر می‌کنند، کدام یک از موارد زیر به وقوع می‌پیوندد؟
- اصلاح
- بازگشت
- محدوده
- کدامیک از موارد زیر برای شناسایی اصلاح به کار برده می‌شود؟
- ابزار فیبوناچی
- نقاط چرخش
- هر دو
- چگونه از خود در برابر بازگشت‌های ناگهانی محافظت می‌کنید؟
- با تنظیم دستورهای توقف
- عدم استفاده از دستورهای توقف
- با افزودن به موقعیت‌ها